Zeo, một phù thủy trẻ bí ẩn mang theo thanh kiếm khổng lồ đến thành phố Monea. Cậu không muốn liên quan gì với những nhà thám hiểm khác, nhưng bất đắc dĩ phải vào một nhóm để có được thẻ ghi danh. Bởi vậy, Zeo bị kéo vào một nhóm dẫn đầu bởi nữ tu sĩ xinh xắn Tia. Tia có vẻ rất muốn kéo Zeo vào nhóm. Tia luôn muốn tìm kiếm một phù thủy có khả năng triệu hồi quỷ, cô muốn gọi con quỷ đã tàn phá quê hương và gia đình cô. Tuy nhiên, triệu hồi pháp là một cấm thuật, sẽ bị tử hình. Tia muốn học kỹ thuật triệu hồi quỷ dữ, và cần một phù thủy để thi triển triệu hồi pháp. Trong lúc nguy cấp khi đối đầu với một con quỷ quá mạnh, Tia đã biết Zeo có một con quỷ được triệu hồi trái luật, đó cũng là lý do Zeo luôn khăng khăng chỉ muốn ở một mình. Câu chuyện giữa Tia và Zeo sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu Zeo sẽ giúp Tia hay không? Mời các bạn đón đọc :3