Một anh chàng làm tay sai cho một nhóm mạo hiểm giả, ■■■■■, bị phản bội bởi chính các thành viên trong nhóm trên ngọn núi Kuguse đầy rẫy những con rồng nguy hiểm. Bị trọng thương, cậu ta tỉnh dậy ở trong tổ của một con rồng đỏ tên là Kafal, người mà đã mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời trong một thảm hoạ. Anh ấy đã trở thành một cô gái tên là Lushela được trao cho cái tên của con gái quá cố của rồng, sau khi đánh mất cả trí nhớ lẫn tên tuổi của mình. Có vẻ như Kafal bắt đầu nuôi dạy anh ta như con gái của chính mình...? Một câu chuyện có 1 không 2 kể về số phận lạ lùng đã gắn kết một con rồng và một người phàm như thế nào.