Tần Sở Hàm vốn xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, được Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn cưu mang, cùng gắn bó tuổi thơ đến khi trưởng thành. Nhưng đến một ngày, hắn bị Độc Mã , tự xưng là một trong Tứ Đại Ác Ma , bắt cóc vì thân thể đặc thù của hắn. Trải qua các loại thử nghiệm, hắn cuối cùng được nhận nuôi làm đệ tử tại đó. Mười năm sau, hắn quay trở về tìm lại tung tích đồng môn ở Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn, thế nhưng Kiếm Vũ Đoàn sớm đã tuyệt diệt dưới tay Hắc Đao, lũ người đang thống trị nơi này.