Neko Fukuta cố gắng để đậu được vào một trường cấp 3 sau khi tốt nghiệp cấp 2, nhưng bởi vì khả năng học tập của cô bé không được khả quan cho lắm, nên Neko đã trượt tất cả các trường mà mình đăng kí, chỉ đủ điểm vào mỗi Học viện Morimori. Mừng chưa được bao lâu, khi đến đăng kí nhập học tại ngôi trường này, Neko lại bị sốc khi nghe chính hiệu trưởng trường thông báo: cô bé không được nhận vào học, vì cô bé là con người. Bằng mọi cách có thể, Neko cố gắng hết sức van xin hiệu trưởng cho cô bé được nhập học, vì đây là ngôi trường duy nhất cô bé đủ điểm để vào. Cuối cùng Neko đã được nhận, sau khi cô bé chọn “Yes” toàn bộ 3 câu hỏi trong một mẩu đơn kì lạ hiệu trưởng đưa cho: 1. Can you be your natural self, if you know the truth? (Em có thể là chính mình không, nếu em biết được sự thật?) 2. Can you assimilate into our school? (Em có thể hòa nhập vào ngôi trường của chúng tôi không?) 3. Can you pledge secrecy that you are a human being? (Em có thể giữ bí mật, rằng em là một con người không?) Neko sau đó đã hiểu tại sao mẫu đơn ấy lại hỏi những câu như vậy, vì ngôi trường mà cô bé vừa nhập học này, thực chất là một ngôi trường chỉ dành riêng cho những con thú có thể biến hình thành người, tại đây chúng học tập, rèn luyện, để có thể hòa nhập vào cộng đồng người giống như một con người thực thụ. Sống trong một ngôi trường đầy những sinh vật kì lạ như vậy, Neko đành phải giả rằng mình nguyên hình là một con mèo để có thể tránh được mọi rắc rối đến từ xung quanh. Và việc này cũng không đến nỗi khó khăn lắm, vì ai cũng tin cô là mèo thật, chỉ thấy hơi kì quặc khi cô “bị” gọi thẳng tên chủng loại như vậy thôi. (“Neko” trong tiếng Nhật nghĩa là “Mèo”) Manga xoay quanh cuộc sống và cuộc phiêu lưu của Neko trong học viện Morimori bí ẩn này.