Vào năm 3332 theo lịch Pa-Do-Mariana, con người vẫn tiếp tục chiến đấu với loài chuột. Chuột tấn công làng mạc, ăn thịt con người. Trong số đó, "Chuột Ma Thuật" có khả năng biến động vật thành nửa người nửa thú, hay còn gọi là "pha" (mix). Dũng sĩ PaiYan đã cùng chú mèo pha Toraji lên đường đi tìm cậu con trai Rio bị chuột Ma Thuật bắt cóc