Hai người bạn thân từ bé cùng vào học một ngôi trường là June Nara và Sezru Nail, những tưởng June Nara sẽ trở thành nữ hoàng còn Sezru Nail sẽ trở thành hiệp sĩ bảo vệ cho Nara, nhưng trớ trêu thay Sezru Nail lại biến thành ma vương hung ác. Họ từ bạn bè giờ đây đã trở thành kẻ thù của nhau, cuộc chiến giữa họ bắt đầu