Belca là Hoàng tử thứ ba của hoàng tộc Noctircus và là một trong ba ứng cử viên cho ngai vàng. Thế nhưng cậu bị người đời khinh rẻ vì mẹ của Belca xuất thân là một thường dân. Anh trai của Belca - Thái tử Hector vừa trở về từ nước ngoài đã tiết lộ nguyện vọng của mình là muốn kết hôn với một người thuộc chủng tộc Amontel - một chủng tộc bị xem như quái vật, nhưng ngay sau đó ông qua đời vì bị bệnh mãn tính.Cái chết của Thái tử khiến dân chúng rất đau lòng vì Hector được mọi người hết mực yêu mến. Sau đó, Belca phát hiện có điều bất thường trong cái chết của anh trai. Cậu quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng sự thật. Con đường phía trước đầy nguy hiểm đang rình rập nhưng không làm Belca chùn bước…