Tại một thế giới vận hành trong bóng tối bằng ma thuật một cách bí mật, và những người muốn được kiểm soát nó, tọa lạc một học viện bí ẩn chui rèn những phù thủy trẻ kiếm tìm sự trả thù đối với thế giới đã đối xử với họ như công cụ. Alice, một thần đồng phép thuật, đã được dạy dỗ vì mục tiêu đó - trong khi Mari, một con người gần như vô dụng, thường vấp ngã trong việc tìm kiếm sự thấu hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, khi lí do Mari vào trường trở nên rõ ràng, Alice phải đối mặt với phát hiện của chính cô!