500 năm trước cuộc hành trình Saiyuki, một sinh vật dị giáođược đưa đến Thiên giới và được giao cho cháu trai của Quan Thế Âm Bồ Tát – Konzen Douji trông nom, đứa trẻ đó được Konzen đặt tên “Goku“. Trong thời gian ở Thiên giới, Goku làm quen được với Tướng Quân Kenren và Nguyên Soái Tenpou của quân đội phía Tây. Đồng thời kết bạn với một đứa trẻ gần bằng tuổi mình, Thái tử Nataku. Thế nhưng Thiên giới không chấp nhận những kẻ dị giáo. Một số người muốn lợi dụng sức mạnh của Goku và Nataku để chiếm lấy ngôi thống lĩnh. Konzen, Kenren và Tenpou phải làm gì để cứu hai đứa trẻ này ?