Trong mộng cảnh rải đầy sắc đỏ hoa trà, chiếc mặt nạ kì quái vụt qua... Chàng trai trẻ sở hữu chiếc mặt nạ ấy mang tên Yue, kẻ sống trong căn đền cùng những yêu quái. Mùa đông ghé qua thị trấn gần kề, Kurogitsune, linh hồn cáo thân cận của Yue quyết định đây chính là thời điểm hoàn hảo để cho cậu chàng được bao bọc ấy đi khám phá tất thảy mọi thứ ở thế giới bên ngoài, lẻn tới lễ hội mùa, dù cho Yue bị cấm rời khỏi căn đền. Bánh răng số phận cũng đã dịch chuyển theo