Ju Yu, tên thường gọi là Baek Un, là con trai của một thầy tế lừng danh. Hắn được thừa hưởng tài năng của cha mình và dùng nó làm công cụ kiếm tiền rất hiệu quả. Tuy nhiên hắn rất lười luyện tập cung kiếm. Vì vậy, trong những lúc gặp nguy hiểm, hắn phải dựa vào tài nghệ của bạn đồng hành. Won Wi, tên thường gọi là Ho Yeon, là con trai của một chiến binh. Anh có võ nghệ cao cường nhưng không có gia đình nào để quay về. Nương tựa vào Baek Un và đôi khi bị hắn lợi dụng, anh vẫn luôn tự hỏi không hiểu sao mình với hắn lại không thể tách rời. Cùng nhau, họ trải qua những chuyến đi kì lạ…