Bé Yuki và em trai Ame không phải là những đứa trẻ bình thường... chúng mang nữa dòng máu sói! Câu chuyện này kể về gia đình của họ, bắt đầu từ cuộc gặp mặt định mệnh của người mẹ, trong giảng đường, với người mà đã trở thành cha của những đứa trẻ. Người cha mang dòng máu của một bộ tộc người sói đã tuyệt chủng ở Nhật Bản, anh ta có thể chuyển đổi giữa hình dạng sói và con theo ý muốn. Và mẹ của Yuki và Ame giờ đây đang cố chăm sóc những đứa con mang dòng máu sói của mình một cách tốt nhất.