Ngũ Đại Quốc liên hiệp để đối đầu với Akatsuki và Orochimaru. Akatsuki và Orochimaru đều bị hạ gục, Kabuto bỏ trốn còn Sasuke bị bắt tại trận. Kakashi theo lệnh của Hokage đã sử dụng "Hắc khước ức" để xóa trí nhớ của Sasuke. Naruto sẽ làm gì và tình cảm của Naruto dành cho Sasuke sẽ đi đến đâu khi Sasuke không còn là Sasuke mà cậu biết.