Tại Đế quốc La Mã thế kỉ 16, nơi mà việc săn phù thủy đạt tới đỉnh điểm và mọi bất hạnh đều được cho là gây ra bởi phù thủy. Kết quả là những người được cho là phù thủy, bất kì sự thật hay hoàn cảnh như nào đều bị đem ra tra tấn và xử tử. Câu truyện về Marie - một phù thủy yêu quý con người, cô luôn muốn sống bên cạnh con người những đồng thời lại không muốn ai phát hiện ra cô là phù thủy.