Sau 2 tháng nhập học trường cao trung, Serina chợt nhận ra lời bài hát tình yêu được ai đó viết trên bàn của cô, và lời văn là dường như của một đàn anh năm trên. Sau khi viết những dòng chữ đáp trả, dường như cô đã gặp được senpai năm 2 ấy, Mizukawa. Ver ngắn hơn: Công cuộc theo đuổi một tên ngớ ngẩn thích nghe nhạc sến súa của một con nhỏ lúc trước từng bảo tên đấy là biến thái=)))