Hai người bạn điều tra sự biến mất của một nhà văn trên một hòn đảo nhỏ vốn là phần đất bị tách khỏi đại lục kể từ sự sụp đổ của Thần đạo trong thời Meji. Họ gặp phải những sự kiện kỳ lạ, như xác một phụ nữ khỏa thân treo ngược trên cây trong một đêm giông bão. Người dân địa phương nói về các truyền thống cổ xưa, lễ hội dân gian và mê tín dị đoan, nhưng khi nhiều thi thể khác được phát hiện, Shiho và Tsuyoshi tự hỏi phải chăng có một kẻ giết người ẩn mình trong đám dân địa phương