Vào thời trung cổ, có một cộng đồng người sinh sống ở vùng giữa lục địa Á-Âu có khả năng biến hình thành những mãnh thú. Tuy nhiên do những mâu thuẫn nội bộ nên họ đã tách ra thành 4 bộ tộc (Sư tử-Hổ-Gấu-Sói) và sống rải rác khắp nơi trên thế giới.Và con cháu của họ đến nay vẫn còn tồn tại, trong đó có Hidaka, một học sinh trung học bình thường nhưng khác với mọi người là cậu ăn chay, nhưng thực tế là là người kế vị trưởng tộc của bộ tộc Hổ. Tuy nhiên một quý tộc người Anh, Earl Linford, với khả năng hóa thành một con Sư tử muốn cai trị các bộ tộc còn lại đã thực hiện một âm mưu tàn ác.... Và Renée,một phụ nữ xinh đẹp, sau khi trốn thoát khỏi tay Earl Linford đang nỗ lực giúp Hidaka tìm lại nguồn gốc của mình.