Thế kỷ 30, trong một thế giới mà ma thuật có tồn tại, 100 năm kể từ cuộc đại chiến giữa loài người và quỷ vương. Chiến tranh kết thúc với kết quả chiến thắng thuộc về loài người dù loài người đã phải hy sinh rất nhiều. Sau cuộc chiến, con người bắt đầu xây dựng lại nền văn minh của mìnhMột lần, có một phù thủy trên tay đang ẵm một đứa trẻ đi xuống một thị trấn nhỏ. Cô dừng lại trước của một nhà thờ, đặt em bé trước cửa và đi mất. Cậu bé được nhà thờ đặt tên là “Akuto Sai” và lớn lên trong trại trẻ mồ côi mười năm sau đó.Vào ngày Akuto rời trại trẻ mồ côi, có một cô bé được đưa vào trại trẻ. Cô bé không ngừng khóc lóc vì cảm thấy cô đơn. Akuto đã mua và tặng cho cô bé một chiếc kẹp tóc với một viên đá quý đính ở trên với một lời hứa là họ sẽ gặp lại nhau nếu như cô bé thôi khóc.5 năm sau, với ước mơ trở thành một trong những pháp sư hùng mạnh nhất đất nước , Akuto nhập học “Học viện Pháp thuật Constantine” và bài kiểm tra của cậu lại cho ra một kết quả khá bất ngờ, khi dự đoán nghề nghiệp tương lai của cậu lại chính là Ma Vương. Và từ đó.. chuỗi ngày khổ sở trong trường học của cậu chính thức bắt đầu…