Go Mioh là một cô bé lùn, mập ú và xấu xí, thường bị bạn bè bắt nạt. Con trai thì luôn cười nhạo cô, còn các bạn học thì thường sai cô làm chân sai vặt. Đến cả người thân cũng tránh xa cô và coi cô là con vịt xấu xí của một gia đình đẹp đẽ, luôn đặt ra câu hỏi liệu cô có thật có quan hệ họ hàng với họ không.Một ngày, Mioh định tự tử thì ông cố của cô bé đã cứu cô, và bằng một cách nào đó biến cô trở nên xinh đẹp! Nhưng phép thuật biến đổi này sẽ mất tác dụng trong hai trường hợp: mỗi khi cô dính nước mưa, cô sẽ trở lại hình dáng ban đầu, hình dáng xấu xí trong một thời gian ngắn, và nếu cô ấy hôn ai, cô sẽ không thể trở lại hình dáng xinh đẹp của mình được nữa. Bây giờ Mioh đã không còn xấu xí nữa, vậy bạn cùng lớp và người thân của cô sẽ đối xử với cô như thế nào? Mioh sẽ phải đối phó như thế nào với những hạn chế trong phép thuật biến đổi? Và như thế nào mới thực sự là xinh đẹp?