Năm 1912 niên đại Edo, một nữ phóng viên trẻ tên là Ichikawa Makoto, đã theo dõi Nagakura Shinpachi khi này đã lớn tuổi. Cô quyết tâm muốn nghe câu chuyện sự thật về người được gọi là ác quỷ của Shinsengumi, phó cục trưởng Hijikata Toshizou. Câu chuyện của Hijikata bắt đầu vào năm 1859, khi anh ta là một thanh niên bạo lực mài giũa kỹ năng kiếm thuật của mình trong khi bán thuốc cho gia đình. Chẳng mấy chốc, trong hành trình tìm kiếm những người mạnh hơn để khiêu chiến, Hijikata đã tiếp xúc với những người, mà sẽ trở thành đồng đội của anh trong Shinsengumi. Người đầu tiên tạo ấn tượng với chàng trai trẻ nóng nảy là Kondo Isami, người đã cho Hijikata thấy là một chiến binh rất mạnh