Bối cảnh câu chuyện bắt đầu từ mùa đông năm X791, trước khi đại hội phép thuật được tổ chức, trước khi những cảnh tượng thám khốc và những chuỗi sự kiện đau thương và hỗn loạn bắt đầu, Juvia đã có một mùa đông lạnh đầy nước mắt nhưng tràn ngập hạnh phúc mà trước đây cô chưa từng có …