Những thực thể không xác định với cái tên gọi "PHÙ THỦY" đang tung hoành trong các thành phố. Mục đích tồn tại của chúng là để giết rồi biến mọi người thành "Phù thủy" giống chúng. Nam chính của chúng ta là Hensel Takamine là người lãnh đạo phái đoàn ứng chiến với chúng... Mục đích của anh là để trả thù cho em gái của mình... thời gian đưa đẩy... sóng gió ứa gan đã nhuốm tay anh không khác gì quái vật... cho đến ngày...  anh gặp được một cô gái... cùng mái tóc vàng với chiếc nơ xanh... cô ấy là ai...? Số phận họ sẽ ra sao....? Hãy trải nghiệm một câu chuyện đầy kì bí này!!