Main ban đầu là một người lính bình thường từ một đế chế trong chiến tranh, người được sử dụng làm chuột bạch cho các thí nghiệm kỹ thuật di truyền, bị biến thành quái vật và rơi vào trạng thái ngủ đông. 200 năm sau, anh tỉnh dậy trong một thế giới kiếm và ma thuật. Đế chế đã biến mất và anh ta phải sống sót một mình trong cơ thể của một con quái vật mà mọi người đều muốn giết ngay khi nhìn thấy. Trong khi đó, anh gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp (và elf) cần được giải cứu.