Nhiệm vụ của Mười Hai Tông Đồ là tìm kiếm và tiêu diệt ma cà rồng trên thế giới này. Mang mối ác cảm với ma cà rồng và dòng máu tinh khiết đã tạo ra chúng, Gil đã xuất sắc vượt qua hai phần đầu tiên của kỳ thi để trở thành một trong số Mười Hai Tông Đồ của mình. Trong phần thi thứ ba và phần thi cuối cùng của kỳ thi, Gil được phân công một đối tác có tên là Luna, họ phải cùng nhau đi đến một thị trấn gần đó và giết một ma cà rồng có tên là Alan. Liệu cậu có vượt qua được kỳ thi của mình và trở thành một Tông đồ không? Và thực sự cô gái tên Luna đó là ai?