Lukul, một thánh nữ tập sự, được giao nhiệm vụ chăm sóc Julius, một con rồng có tính khí khó ưa dưới sự cai quản (phòng vệ/bảo hộ/giám sát??? – cái chỗ này chẳng đoán được do không đọc truyện) của đức vua xứ Azfareo. Dần dần, mối quan hệ của họ càng gắn bó, và đến khi mạng sống của Julius bị đe dọa, Lukul đã chọn lựa làm đồng minh của hắn (a.k.a đứng về phía hắn). Liệu những bí mật nào đang ẩn giấu dưới những bức tường thành của cung điện Azfareo?