Ở thế giới này,con người sống trên những hòn đảo lơ lửng trên mây. Nhưng thiên đàng cũng là lãnh địa của "cá rồng", những con quái vật khổng lồ thù địch với con người và tàu của họ ... Yuu là một trong những người bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ công dân khỏi các cuộc tấn công của họ. Cùng với Asebi, một robot android trẻ, anh quyết định thực hiện một cuộc phiêu lưu. Mục tiêu của anh ấy? Khám phá hòn đảo cổ xưa của Brant, thủ đô của quần đảo huyền thoại Waldecia, người nắm giữ nhiều dấu tích của nền văn minh nhân loại vào thời hoàng kim!