Yukito Kunisaki đang tìm kiếm "cô gái trên bầu trời" mà cậu đã gặp khi còn nhỏ.  Một ngày nọ, Yukito dùng chân tại một thị trấn nhỏ và gặp một cô gái kì lạ tên là Misuzu. Misuzu nhanh chóng kết bạn với Yukito và mời cậu ở lại nhà cô. Yukito quyết định ở lại thị trấn nhỏ này và bắt đầu tìm hiểu về Misuzu cùng nơi ở mới này…