Sau khi mẹ biến mất, Oigawa đã chuyển tới thành phố nơi mẹ mình từng sống, một thành phố đầy những lời đồn đại bí ẩn và câu chuyện ma đáng sợ... Bỗng nhiên một phù thủy xuất hiện đến nói với cậu rằng "tôi là đệ tử của mẹ cậu - phù thủy đã sống hơn 130 năm tuổi"... Sức mạnh phép thuật trong cậu đang thức tỉnh `